تراکنشها
صفحه سراسری تراکنشها: دریافت و پرداخت، فیلتر، تسویه و تفاوت با تراکنش یک مخاطب.
از صفحه خانه روی کارت تراکنش ها بزنید. صفحه با عنوان تراکنشها باز میشود و همهٔ دریافتها، پرداختها، بدهیها و هزینههای کسبوکار را نشان میدهد — نه فقط یک مخاطب.
اگر پیام عدم دسترسی دیدید، مدیر باید برای نقش شما این بخش را باز کند.
تفاوت با صفحهٔ تراکنش یک مخاطب: آنجا فقط همان نفر و خلاصهٔ مالیاش است (از مخاطبین وارد جزئیات مخاطب شوید). اینجا لیست سراسری با دکمههای دریافت و پرداخت پایین صفحه است.
۱. لیست، جستجو و فیلتر
هر کارت عنوان، مبلغ، وضعیت و نوع تراکنش را نشان میدهد. در صورت وجود، نام مخاطب و فروش مرتبط هم دیده میشود.
- جستجو: جستجو در عنوان تراکنشها
- فیلتر وضعیت: همه، پرداختشده، پرداخت جزئی، پرداختنشده
- فیلتر نوع تراکنش: همه انواع، درآمد، قسط/طلب، چک دریافتی، بدهی به مخاطب، هزینه، هزینه/چک پرداختی
اگر چیزی ثبت نشده باشد: تراکنشی ثبت نشده است.
۲. دکمههای دریافت و پرداخت
پایین صفحه دو دکمه دارید. با زدن هر کدام، گزینههای داخلش باز میشود.
دریافت
- دریافت نقدی از مخاطب — نقد یا کارت؛ معمولاً پرداختشده
- دریافت نسیه از مخاطب — طلب از مخاطب؛ در انتظار دریافت
- دریافت چک از مخاطب — چک دریافتی؛ در انتظار وصول
پرداخت
- بدهی به مخاطب — وقتی شما به او بدهکارید (مثلاً مرجوعی، تخفیف یا اعتبار)
- هزینه — هزینهٔ کسبوکار؛ مخاطب اختیاری است و در صورت نیاز میتوانید وصل کنید
۳. ثبت تراکنش
بعد از انتخاب یکی از گزینههای بالا:
- در بیشتر حالتها مخاطب را انتخاب کنید (برای هزینه اختیاری است؛ میتوانید افزودن مخاطب هم بزنید)
- عنوان و مبلغ را پر کنید
- وضعیت و تاریخ پرداخت (یا سررسید) را مشخص کنید
- در صورت نیاز حساب دریافت/پرداخت، تاریخ یادآور و توضیحات را بگذارید — اگر هنوز حساب نساختهاید، حسابها را ببینید
برای چک، فیلدهایی مثل شماره چک، نام بانک و در صورت تمایل شناسهٔ صیادی، شعبه، شماره حساب و نام صادرکننده را هم پر کنید.
اگر دریافت نقدی میزنید و مخاطب نسیهٔ باز دارد، میتوانید کسر از بدهی قبلی را روشن کنید تا مبلغ اول از قدیمیترین طلب او کم شود.
در پایان ثبت را بزنید.
۴. تسویه، ویرایش و حذف
روی منوی سهنقطهٔ هر کارت (بسته به نوع و وضعیت) میتوانید:
- تسویه یا ادامهٔ دریافت/پرداخت — کامل یا پرداخت جزئی
- تغییر سریع وضعیت (مثلاً قسط دریافت شد، چک دریافت شد، تغییر به پرداختشده)
- ویرایش یا حذف
- اگر بخشی قبلاً تسویه شده: جزئیات پرداخت جزئی یا تاریخچه پرداختها
در شیت تسویه، مبلغ، حساب، تاریخ و در صورت اتصال دستگاه، پرداخت با کارتخوان را هم دارید.
۵. تفاوت با تراکنش یک مخاطب
این صفحه (تراکنشها) برای همهٔ مخاطبین است و هزینهٔ بدون مخاطب را هم پوشش میدهد. ثبت از دکمههای دریافت و پرداخت پایین صفحه انجام میشود و خلاصهٔ مالی بالای لیست ندارد.
صفحهٔ پرداختها و بدهیها داخل جزئیات یک مخاطب فقط همان نفر را نشان میدهد، با افزودن جدید ثبت میکنید، بالای صفحه خلاصهٔ بدهی/پرداختشده/طلب را میبینید و در صورت فعال بودن اشتراک میتوانید از منوی عملیات خروجی اکسل بگیرید.
کارتها، فیلترها و تسویه در هر دو مسیر شبیه هم کار میکنند. برای مسیر مخاطب، از مخاطبین وارد جزئیات همان نفر شوید و بخش پرداختها و بدهیها را باز کنید.
نکات کوتاه
- تراکنشهایی که از فروش ساخته شدهاند ممکن است لینک به همان فروش داشته باشند.
- بعضی گزینهها (مثل بدهی یا هزینه) بسته به اشتراک یا نقش شما دیده نمیشوند.
- یادآور نسیه و چک در صفحهٔ یادآورها هم ظاهر میشود.