تراکنشها
صفحه سراسری تراکنشها: دریافت و پرداخت، فیلتر، تسویه و تفاوت با تراکنش یک مخاطب.
از صفحه خانه روی کارت تراکنش ها بزنید. صفحه با عنوان تراکنشها باز میشود و همهٔ دریافتها، پرداختها، بدهیها و هزینههای کسبوکار را نشان میدهد — نه فقط یک مخاطب.
اگر پیام عدم دسترسی دیدید، مدیر باید برای نقش شما این بخش را باز کند.
تفاوت با صفحهٔ تراکنش یک مخاطب: آنجا فقط همان نفر و خلاصهٔ مالیاش است (از مخاطبین وارد جزئیات مخاطب شوید). اینجا لیست سراسری با دکمههای دریافت و پرداخت پایین صفحه است.
۱. لیست، جستجو و فیلتر
هر کارت عنوان، مبلغ، وضعیت و نوع تراکنش را نشان میدهد. در صورت وجود، نام مخاطب و فروش مرتبط هم دیده میشود.
- جستجو: جستجو در عنوان تراکنشها
- فیلتر وضعیت: همه، پرداختشده، پرداخت جزئی، پرداختنشده
- فیلتر نوع تراکنش: همه انواع، درآمد، قسط/طلب، چک دریافتی، بدهی به مخاطب، هزینه، هزینه/چک پرداختی
اگر چیزی ثبت نشده باشد: تراکنشی ثبت نشده است.
۲. دکمههای دریافت و پرداخت
پایین صفحه دو دکمه دارید. با زدن هر کدام، گزینههای داخلش باز میشود.
دریافت
- دریافت نقدی از مخاطب — نقد یا کارت؛ معمولاً پرداختشده
- دریافت نسیه از مخاطب — طلب از مخاطب؛ در انتظار دریافت
- دریافت چک از مخاطب — چک دریافتی؛ در انتظار وصول
پرداخت
- بدهی به مخاطب — وقتی شما به او بدهکارید (مثلاً مرجوعی، تخفیف یا اعتبار)
- هزینه — هزینهٔ کسبوکار؛ مخاطب اختیاری است و در صورت نیاز میتوانید وصل کنید
۳. ثبت تراکنش
بعد از انتخاب یکی از گزینههای بالا:
- در بیشتر حالتها مخاطب را انتخاب کنید (برای هزینه اختیاری است؛ میتوانید افزودن مخاطب هم بزنید)
- عنوان و مبلغ را پر کنید
- وضعیت و تاریخ پرداخت (یا سررسید) را مشخص کنید
- در صورت نیاز حساب دریافت/پرداخت، تاریخ یادآور و توضیحات را بگذارید — اگر هنوز حساب نساختهاید، حسابها را ببینید
برای چک، فیلدهایی مثل شماره چک، نام بانک و در صورت تمایل شناسهٔ صیادی، شعبه، شماره حساب و نام صادرکننده را هم پر کنید.
اگر دریافت نقدی میزنید و مخاطب نسیهٔ باز دارد، میتوانید کسر از بدهی قبلی را روشن کنید تا مبلغ از قدیمیترین طلب او کم شود. در این حالت یک دریافتی با برچسب کسر از بدهی و مبلغ کامل در لیست میماند؛ اگر مبلغ بیشتر از بدهی باشد، مازاد بهعنوان بستانکاری مشتری ثبت میشود. حذف همان دریافتی، کسرها را هم برمیگرداند (ویرایش یا تسویهٔ جدا روی آن مجاز نیست).
در پایان ثبت را بزنید.
۴. تسویه، ویرایش و حذف
روی منوی سهنقطهٔ هر کارت (بسته به نوع و وضعیت) میتوانید:
- تسویه یا ادامهٔ دریافت/پرداخت — کامل یا پرداخت جزئی
- تغییر سریع وضعیت (مثلاً قسط دریافت شد، چک دریافت شد، تغییر به پرداختشده)
- ویرایش یا حذف
- اگر بخشی قبلاً تسویه شده: جزئیات پرداخت جزئی یا تاریخچه پرداختها
در شیت تسویه، مبلغ، حساب، تاریخ و در صورت اتصال دستگاه، پرداخت با کارتخوان را هم دارید.
۵. تفاوت با تراکنش یک مخاطب
این صفحه (تراکنشها) برای همهٔ مخاطبین است و هزینهٔ بدون مخاطب را هم پوشش میدهد. ثبت از دکمههای دریافت و پرداخت پایین صفحه انجام میشود و خلاصهٔ مالی بالای لیست ندارد.
صفحهٔ پرداختها و بدهیها داخل جزئیات یک مخاطب فقط همان نفر را نشان میدهد، با افزودن جدید ثبت میکنید، بالای صفحه خلاصهٔ بدهی/پرداختشده/طلب را میبینید و در صورت فعال بودن اشتراک میتوانید از منوی عملیات خروجی اکسل بگیرید.
کارتها، فیلترها و تسویه در هر دو مسیر شبیه هم کار میکنند. برای مسیر مخاطب، از مخاطبین وارد جزئیات همان نفر شوید و بخش پرداختها و بدهیها را باز کنید.
نکات کوتاه
- تراکنشهایی که از فروش ساخته شدهاند ممکن است لینک به همان فروش داشته باشند.
- بعضی گزینهها (مثل بدهی یا هزینه) بسته به اشتراک یا نقش شما دیده نمیشوند.
- یادآور نسیه و چک در صفحهٔ یادآورها هم ظاهر میشود.