فیلدهای سفارشی و هزینه و کسری فروش
تعریف فیلد سفارشی برای مخاطب و کالا، و فیلدهای پیشفرض هزینه و کسری روی فاکتور فروش.
از تنظیمات دو ابزار مرتبط با فروش و اطلاعات اضافی دارید:
- فیلدهای سفارشی — فیلد اضافه روی فرم مخاطب یا کالا/خدمت (مثل سایز، کد مشتری، رنگ)
- فیلدهای هزینه و کسری معامله — ردیفهای آماده برای هزینهها و کسریها روی فاکتور فروش (مثل هزینه ارسال)
این دو تا یکی نیستند: اولی روی مخاطب و کالا میآید؛ دومی روی جمع فاکتور فروش.
۱. فیلدهای سفارشی
کارت فیلدهای سفارشی را بزنید. صفحه با عنوان فیلدهای سفارشی مخاطب و کالا/خدمت باز میشود.
بالا مشخص کنید لیست را برای مخاطب میبینید یا کالا/خدمت. بعد افزودن فیلد جدید را بزنید:
- هدف را انتخاب کنید: مخاطب یا کالا/خدمت
- نوع داده فیلد را بگذارید — مثلاً متن، عدد، بله/خیر، تاریخ، یا انتخاب از گزینهها
- اگر نوع انتخابی است، گزینههای قابل انتخاب را پر کنید
- عنوان فیلد را بنویسید و در صورت نیاز پرکردن الزامی را روشن کنید
- با ذخیرهٔ فیلد ثبت کنید
بعداً میتوانید ترتیب فیلدها را عوض کنید، ویرایش یا حذف کنید. فیلدهای الزامی موقع ذخیرهٔ مخاطب یا کالا مانع ثبت ناقص میشوند.
این فیلدها در فرم ساخت و ویرایش مخاطب و کالا (معمولاً زیر مشاهده بیشتر) دیده میشوند؛ روی خود فرم فروش بهصورت جداگانه نیستند.
۲. فیلدهای هزینه و کسری معامله
در تنظیمات، کارت فیلدهای هزینه و کسری معامله را بزنید. شیت فیلدهای هزینه و کسری باز میشود.
- با افزودن فیلد هزینه یا کسری ردیف جدید بسازید
- برای هر ردیف عنوان فیلد اجباری است؛ مبلغ پیشفرض اختیاری است
- در پایان ذخیره را بزنید
مثال: هزینه ارسال، بستهبندی، یا کسری خاص. اینها بعداً موقع ثبت فروش سریعتر اضافه میشوند.
۳. استفاده در فاکتور فروش
در ثبت فروش پایین اقلام، بخش جمع فاکتور را باز کنید و هزینهها و کسریها را روشن کنید.
- هر ردیف نام و مبلغ دارد
- نوع ردیف را هزینه (به جمع اضافه میشود) یا کسری (از جمع کم میشود) بگذارید
- با از پیشفرض میتوانید از همان فیلدهایی که در تنظیمات ساختید، سریع اضافه کنید
جزئیات کامل ثبت فروش، پرداخت و فاکتور در آموزش فروشها آمده است.
نکات کوتاه
- فیلد سفارشی برای اطلاعات مخاطب و کالا است؛ هزینه و کسری برای مبلغ روی فاکتور.
- بهتر است قبل از پر شدن زیاد لیست مخاطب و کالا، فیلدهای لازم را از قبل بسازید.
- بعضی امکانات بسته به اشتراک یا نقش شما ممکن است دیده نشوند.