مدیریت اعضا
دعوت همکار، تعیین دسترسی هر بخش، محدوده داده و انبار، و حذف عضو.
اگر چند نفر با هم روی یک کسبوکار کار میکنید، از مدیریت اعضا میتوانید به هر نفر دسترسی جدا بدهید — بدون اینکه همه چیز را ببیند یا عوض کند.
این بخش یک ماژول جدا روی صفحه خانه است؛ از لیست تنظیمات باز نمیشود. از صفحه خانه روی کارت مدیریت اعضا بزنید تا صفحهٔ مدیریت اعضا باز شود. آدرس صفحه زیر مسیر تنظیمات است، ولی دکمهٔ بازگشت شما را دوباره به خانه میبرد.
اگر پیام عدم دسترسی دیدید، مالک یا کسی که دسترسی این بخش را دارد باید برای شما باز کند.
۱. لیست اعضا
بخش اعضای تیم همهٔ کسانی را نشان میدهد که به پنل این کسبوکار دسترسی دارند.
هر ردیف نام (یا «بدون نام») و شماره موبایل را دارد. مالک کسبوکار با برچسب مالک مشخص است؛ دسترسی مالک از اینجا عوض یا حذف نمیشود.
اگر هنوز کسی اضافه نشده: هنوز عضوی اضافه نشده
۲. افزودن عضو
پایین لیست افزودن عضو را بزنید. در شیت افزودن عضو:
- شماره همراه عضو را وارد کنید (همان شمارهای که با آن وارد دیکاتو میشود)
- در بخش دسترسیها مشخص کنید به کدام بخشها دسترسی دارد
- افزودن را بزنید
نمیتوانید شمارهٔ خودتان را بهعنوان عضو جدید اضافه کنید. حداقل یک دسترسی برای یکی از بخشها باید روشن باشد.
۳. تنظیم دسترسیها
برای هر بخش (مثل مخاطبین، فروشها، انبار، تراکنشها و …) یک کارت دارید. روی عنوان هر کارت بزنید تا جزئیات باز شود.
دسترسی کامل
اگر میخواهید عضو تقریباً همهٔ کارها را بکند، دسترسی کامل را روشن کنید. با خاموش کردنش، به حالت قبلی برمیگردید.
دسترسی هر بخش
برای هر بخش میتوانید:
- با سوئیچ کنار عنوان، همهٔ دسترسیهای آن بخش را یکجا روشن یا خاموش کنید
- با باز کردن کارت، جداگانه تنظیم کنید — معمولاً مشاهده، ایجاد، ویرایش و حذف
اگر ایجاد، ویرایش یا حذف روشن شود، مشاهده هم خودکار روشن میشود. با خاموش کردن مشاهده، بقیهٔ دسترسیهای همان بخش هم خاموش میشوند.
محدوده داده
در بعضی بخشها (مثل مخاطبین) محدوده داده هم هست — مثلاً فقط رکوردهایی که خود عضو ساخته را ببیند، یا همه را.
محدوده انبار
برای انبار میتوانید محدوده انبار بگذارید — مثلاً فقط انبارهای مشخص. اگر «انبارهای انتخابشده» را بزنید، باید حداقل یک انبار انتخاب شود.
هشدارهای مرتبط
وقتی برای فروش یا فاکتور خرید دسترسی ثبت میدهید، اگر دسترسی دیدن محصولات، انبار یا مخاطبین نباشد، سیستم هشدار میدهد. با اعمال پیشنهادی میتوانید دسترسیهای لازم را یکجا روشن کنید.
۴. ویرایش و حذف عضو
روی هر عضو (بهجز مالک) بزنید یا آیکون ویرایش را بزنید. شیت ویرایش دسترسی باز میشود؛ دسترسیها را عوض کنید و ذخیره بزنید.
برای حذف، در همان شیت ویرایش آیکون حذف را بزنید. تأیید حذف عضو را میدهید. بعد از حذف، چند ثانیه فرصت بازگردانی دارید.
نکات کوتاه
- ورود فقط از کارت مدیریت اعضا در خانه است؛ داخل صفحهٔ تنظیمات این کارت الان دیده نمیشود.
- عضو جدید باید با همان شمارهای که دادید وارد شود و کسبوکار را ببیند.
- اگر کارت مدیریت اعضا در خانه برای شما خاکستری است، دسترسی مشاهدهٔ اعضا را ندارید.
- برای ثبت فروش و تراکنش، دسترسی همان بخشها جداگانه لازم است — جزئیات در فروشها و تراکنشها.
- فیلدهای سفارشی و هزینه/کسری فاکتور را در فیلدهای سفارشی و هزینه و کسری فروش ببینید.